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飲料市場分析報告

                                               發布時間:2011-8-13 22:26:33 【 字體: 】 【共閱5420次】

2011-7月

飲料市場分析報告
 
一、飲料行業整體運行概述
 
據統計,7月份社會消費品零售總額4209億元,比上年同月增長13.2%。限額以上批發零售業吃、穿、用的商品類零售額比上年同月分別增長20.4%、17%和18.6%。食品、飲料增長20.4%。
 

軟飲料產品產量(2006年7月)  單位:萬噸
指標名稱
2004(1月—7月)累計產量
本月產量
比去年同期增長%
累計
本月
軟飲料
1722.85
297.43
23.9
22.6

 
 
 
 
 
7月,食品、飲料和煙酒類的社會消費品與上年同月相比,增長幅度很大。飲料消費品產品產量與上年同月相比,增長幅度也達到了22.6%,由此看出,本月飲料市場熱鬧非凡——產品銷量不斷攀升。行業巨頭們在拼命爭搶市場同時抓緊時間搶占更多資源和生產基地。新品在延續“功能”方面依然熱情不減。
1、  6月份全國及地區碳酸飲料銷售排行
 

6月份全國碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
可口可樂
百事可樂
雪碧
芬達
非常系列

 

6月份華北地區碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
可口可樂
雪碧
百事可樂
芬達
醒目

 

6月份東北地區碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
可口可樂
百事可樂
雪碧
芬達
非常系列

 

6月份華東地區碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
可口可樂
百事可樂
雪碧
芬達
非常系列

 

6月份中南地區碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
可口可樂
百事可樂
雪碧
健力寶
美年達

 

6月份西南地區碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
百事可樂
可口可樂
雪碧
七喜
美年達

 

6月份西北地區碳酸飲料銷售排行
名次
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
品牌
可口可樂
雪碧
百事可樂
非常系列
健力寶

 
  
根據中華全國商業信息中心對全國重點大型零售商場的銷售統計,2004年6月份碳酸飲料銷售2856.7萬元,同比增長12.1%。本月前10位品牌市場綜合占有率總和為94.9%,較上月增長1.3個百分點,上月前10位品牌中有9個品牌繼續保持在本月10強??煽誑衫值氖諧∽酆險加新室RA煜?。
  糖酒快訊分析中心認為,就全國范圍而言,可口可樂在碳酸飲料行業占有絕對優勢。非常系列產品因為控制著廣大的城鄉和農村市場而表現出了強大的市場生命力。健力寶在西北地區占據第5位,說明還是有著很大的市場潛力。
 
二、本月行業熱點掃描
1、可口可樂、達能繼續跑馬圈地
據悉,跨國飲料巨頭可口可樂開始進軍沈城桶裝飲用水市場,并在沈陽迅速收編了23個加盟水站,  并且圖謀闖進三強。另悉,法國達能集團也已與永隆、華山泉在進行有關并購的接觸與洽談。達能還將發展目光投向了水市場的二線品牌。
市場不規范,競爭機制不完善往往讓外來巨頭們“有機可乘”??煽誑衫紙蜓敉白八諧?、達能繼續跑馬圈地就是一個很好的例子。糖酒快訊分析中心認為,碳酸飲料正在慢慢失去往日的熱度,可口可樂正是在尋找新的市場突破口,進行品牌延伸。而達能也正在以不斷收購來加速實現稱霸國內飲用水市場的野心。我國桶裝水市場還顯得混亂,可口可樂完全可以憑借本身的品牌號召力占領相當份額的市場。但是當地的同行熟悉當地市場特點和消費習慣,況且在東北地區,消費者有著比較強的地域意識,對本土品牌有著天然的親和力。再者,現在純凈水的市場正在萎縮。所以,可口可樂要想占領沈陽的桶裝水市場絕非易事。而本土企業也需要在經營管理、品牌塑造、市場營銷方面向這位老大學習,“借人之長,補己之短”是非常必要的。
 
2、旭日升悄然重現飲料市場 
曾因債務糾紛、商標、設備歷經幾度流拍的慘痛經歷后,“旭日升”冰茶重現石家莊市場,而且市場反映良好。
糖酒快訊分析中心認為,旭日升作為國內首家推出茶飲料的知名企業,盡管消失了很長一段時間,盡管它被拍賣的新聞沸沸揚揚,但消費者對于中國國內首款茶飲料還是有感情的。再加上強大的促銷力度,讓人們看到旭日升日后的希望。但面對更加成熟的茶飲料市場,旭日升如果不加快前進的步伐恐怕真的要在湮沒在飲料歷史中了。
 
3、紅牛推出高端精品 注重渠道拓展
   今年功能飲料市場硝煙彌漫,紅牛作為國內首款高檔功能飲料面對激烈競爭,打算繼續在高端市場精耕細作。據內部人士介紹,為了配合新品上市,紅牛將對現有的銷售渠道進行拓寬。拓寬后的渠道將會在原有的基礎上增加與運動和車有關的渠道,比如體育競技、賽車等等。
  
糖酒快訊分析中心認為,功能飲料市場風云乍起,進入中國市場較早的紅牛飲料今年也不再寂寞。紅牛價位一直處于高端,和近年興起的大多數功能飲料分別占據著高檔和中檔兩個市場。并且紅牛要將高價進行到底。據了解,紅牛將在銷售渠道方面進行拓展。分析中心認為這項計劃和嘗試還是有價值的。畢竟一個有限的銷售區域不論產品單價多高,利潤都是有限的,況且單品價格的上線是一定的。而渠道的拓展正可以彌補產品價格方面的缺憾,擴大受眾人群,提高產品知名度。在廣州,白酒都勾兌著在夜場賣了,
 
4、麒麟推出氨基酸,攪動北京飲料市場
最近,以KIRIN(麒麟)為商標的新款氨基酸飲料正式進入北京市場。 據了解,氨基酸飲料是在日本十分流行。目前該產品正處于推廣階段。
  今年功能飲料新品迭出,但前幾個月糖酒快訊分析中心就認為,國內產品有著嚴重的同質化現象。這種情況對功能飲料的發展是不利的。而麒麟公司推出的氨基酸飲料則恰好填補了市場空當。據了解,氨基酸飲料在日本的競爭已經進入白熱化階段,麒麟轉向投入中國市場給自己開辟了新的市場空間,避免在日本國內的過渡消耗,在一定程度上也讓日本氨基酸飲料界獲得一個喘息的機會。分析中心還認為,氨基酸在國人心目中是藥品,雖然功能飲料國人迅速接受但這個有點消毒水意味的飲料能否被大眾接受還需要時間來證明。麒麟公司可能還需要在產品定位、廣告訴求點等方面好好考慮一下。
 
5、娃哈哈欲聯手觀光公社進軍韓國市場
據悉,娃哈哈正與韓國觀光公社密切接觸,雙方的合作范圍可能涉及到韓國飲料、餐飲、房地產等領域。在飲料方面,雙方主要進行貼牌合作。
糖酒快訊分析中心認為,娃哈哈進軍韓國是不錯的產品擴展途徑。韓國和我國消費者很多消費習慣和理念相近,娃哈哈在韓國又有著不錯的知名度,進行飲料方面的貼牌生產相信能夠很快打開韓國市場。娃哈哈作為國內飲料大鱷,資金實力不必贅述,但涉足韓國的地產、餐飲領域,分析中心并不表示樂觀。俗話說:“隔行如隔山”,飲料品牌的號召力并沒有滲透到服裝領域,娃哈哈在服裝領域的嘗試就沒有達到預期的效果。而“非??衫幀蔽Чコ鞘惺諧〉某杉ㄖ兩衩揮邢韻殖隼?。再龐大的資金恐怕也不能長久支撐越來越龐大的企業經營范圍。娃哈哈還是該設想一下“貪多嚼不爛”的滋味。
 
6、功能飲料漸失神秘光環
功能飲料是指通過調整飲料中營養素的成分和含量比例,在一定程度上調節人體功能的飲料。據了解,我國飲料管理上將其稱為“特殊用途飲料”,主要包括運動飲料、能量飲料、營養素飲料和其他特殊用途飲料四種。
但功能性飲料的功效一直受到專家的質疑。很多專家認為飲料就是飲料,不能過于強調“功能”。而且即使由功能也存在一個“量”的問題。如果維生素補充過多,同樣會造成相應的維生素中毒。功能飲料對于兒童來講更應該慎用。為了維護功能飲料市場的正常秩序,飲料專家在首屆中國功能飲料-運動飲料發展論壇上呼吁盡快制定出功能飲料行業標準。
糖酒快訊分析中心認為,功能飲料的熱銷主要在于其強調的功能作用。但功能飲料的目標人群是很有限的。盡管在宣傳上企業擴大了產品的適用人群,但隨著行業標準的出臺,這種新型飲料將越來越透明,人們對它的認識將更加理性。但無論如何,一種產品的成熟過程就是漸漸揭開神秘面紗的過程。畢竟人們對熟悉、信任的飲料喝起來更加放心。
三、本月區域市場概況
1、北京水價上漲 純凈水市波瀾不驚
8月1日,北京正式對水價正式上漲。但水費上漲并沒有引起純凈水價格上浮。有業內人士透露,因為每個大型的純凈水集團都有自己一定數量的備用水,所以此次的水價上調不會對企業的正常生產帶來太大的影響。據悉,水價調整后啤酒、飲料等行業成本將增加3成左右。
糖酒快訊分析中心認為,北京純凈水市場沒有受漲價影響還有著市場競爭方面的原因。在礦泉水、功能飲料、果汁飲料的圍攻下,純凈水市場正在逐漸縮小包圍圈,市場份額逐年下降。在這種情況下,即使水價再高,這些企業也是不敢輕言漲價的。但這種支撐不知道還能堅持多久。其實,走差異化道路,突出產品特色,生產貼近消費者生活的飲料才是發展的根本出路。
 
2、武漢飲料市場 群雄爭霸
樂百氏的“脈動”最先主打運動概念,成為去年夏天最為搶眼的飲料。脈動的成功,大大刺激了各大飲料商進軍功能飲料的熱情。今年,娃哈哈“激活”、匯源“他她”水、農夫山泉“尖叫”、康師傅“勁跑X”……各種名稱另類的功能飲料品牌爭相亮相。
功能性飲料市場雖熱鬧,但仍是整個行業的小字輩,來自中百倉儲的統計,功能性飲料各品牌加在一起的銷售額,不到飲料總量的10%。
近幾年,兩家“洋可樂”一直把持了武漢碳酸飲料超過90%的市場。
超市人士則認為,價格便宜是碳酸飲料最大的優勢。350ml裝的聽裝可樂,在大超市的零售價為1.9元——2.0元,而550ml裝的果汁飲料要3元左右,功能性飲料有的還賣到了4.5元。 強有力的價格優勢讓碳酸飲料在略顯寂寞的今年仍然保持著不錯的成績。但隨著市場的成熟。分析中心認為,碳酸飲料企業應該加強對低糖產品的推廣和開發,往后的飲料肯定只有朝著更加健康方向發展才有出路。
據AC尼爾森公司中國市場調查,國內茶飲料市場以300%速度遞增,如果人均消費達到美國的1/10,其銷量也可達到300萬噸以上。糖酒快訊分析中心則認為,眾多行業巨頭進軍茶飲料其實就是沖著這10%的利潤。然而,數字固然具有說服力,但將中國國內市場一概而論,忽略國內東西部收入差距較大,消費能力不平衡等因素是不可取的。國內大中小型城市的消費已接近飽和,而茶飲料按照現今價格也不可能在農村市場占有重要市場份額。企業爭奪的是極其有限的城市市場,僧多粥少只能導致不良競爭,最后的結局對大家都不利。
 
四、本月新品走勢觀察:
 
1、玉林推出羅漢果潤喉茶
廣西玉林市保健食品飲料有限公司最近推出一種羅漢果潤喉茶。 據悉,該茶不僅清涼可口,而且有回歸自然、駐顏悅色、治療咽喉腫痛等功效,是炎炎夏日消暑、潤喉的理想飲品。
2、養生圓推出“酷爽冰點”和“他健、她美”
深圳市養生圓實業有限公司推出新型“酷爽冰點”維生素薄荷水,該產品含有天然薄荷及果糖,口感清涼純美,還添加了維生素群:維生素C、維生素B3、B6、B12,能補充人體每日所需的維生素。
 
糖酒快訊分析中心認為,我國國內中草藥飲料開發力度遠遠不夠。國內消費者本來就有夏季飲用中草藥飲料的習慣??鑾?,我國中草藥資源豐富,有著很大的利用價值,市場潛力還遠遠沒有發掘出來。生產企業同時對于產品宣傳應該加大力度,可以選擇采用PET瓶包裝等方式降低成本,即使價格略高于其他品種飲料,相信也會有不錯的銷售成績。
而 “他健、她美”活性維生素水飲料。則延續了今年異?;鴇┑摹八? 她-”性別飲料的品牌理念。這種現象說明,功能飲料對現今飲料企業的誘惑力有增無減。但有著“他+ 她-”成功的市場效應,如果“他健、她美”再沒有獨特的口感或特點外,分析中心認為很難有大發展。
 
五、本月焦點事件解析
隨著功能飲料的異軍突起,行業標準問題已經受到了業內外人士的廣泛關注。日前,在第一屆中國功能飲料-運動飲料發展論壇上,不少專家認為,功能飲料行業標準應該盡快出臺。
糖酒快訊分析中心認為,功能飲料的火爆在很大程度上得益于商家的炒作的消費者特別是年輕消費者的非理性消費。但這種情況不可能長久的持續下去。這樣不僅影響消費者的購買行為也制約了行業向更高層次發展。而且,行業不成熟導致魚龍混雜,有的品牌甚至只有概念沒有品質,嚴重影響了整個行業的形象??鑾?,一個成熟的、經得起考驗的行業肯定有著嚴格的市場準入制度和過硬的品質保證。相應規定的出臺和嚴格執行才能保證行業健康發展。所以,功能飲料標準是每一個有著長遠發展眼光的企業熱切期待的。
 
六、本月營銷策略分析
 
1、 廣告促銷:
  
1、娃哈哈:重金“懸賞”“金點子”
娃哈哈集團在本月向社會各界發起征集非??衫止愀媧匆?、活動策劃為主要內容的“金點子”的活動。據了解,娃哈哈集團總裁宗慶后先生親自組織專家進行評選,在全國評選出10名獲獎者,并授予“非??衫置呋恕背坪?,第一名得主將獲轎車一輛,其余獲獎者將各得到2000元的稿費。
 
2、匯源:從小培養消費群
7月,由匯源集團贊助的“快樂寶寶爬行大賽”活動,在北京嘉里中心隆重舉行。本次活動以關注寶寶,從爬開始為主題。有近500位媽媽及寶寶參與了此次活動。
3、大寨核桃露:巨資來求“名滿全國”
山西大寨核桃露在中央電視臺黃金段位廣告招標會上,成功奪得2004年9、10月份的新聞聯播和《天氣預報》之間的前5秒標版廣告。以“大寨核桃露”系列產品為主打產品的山西大寨飲品有限公司最近用重金聘請影壇巨星徐帆出任其“大寨核桃露”產品形象代言人,并準備以此為新的起點,在今年長春秋季糖酒會大顯身手,幫助企業向更高的目標邁進。
4、農夫山泉:沾點奧運金牌的光
7月初,“農夫山泉TCL與您共圓中國金牌夢”的活動在全國各地展開。在TCL家電賣場,農夫山泉堆頭格外引人注目。
 
本月飲料行業的促銷策略和方式并沒有太大變化,各企業主要通過舉辦主題活動的方式擴大市場影響。奧運會的熱浪給飲料企業的宣傳助一臂之力。這次征集活動之所以如此熱鬧是和娃哈哈的戰略分不開的。非常系列目前在大中型城市的份額十分有限,娃哈哈正想借此機會擴大其在一線市場的知名度,從而在可口可樂與百事可樂的爭斗間隙中搶得自己的市場。但效果到底如何還有待進一步證實。
匯源集團舉辦的主題活動,不僅能消除普通促銷給媽媽們帶來的抵觸情緒,還在無形中加強了媽媽們對該品牌的印象,起到了很好的宣傳效果。而大寨核桃露因其旗下的“大眾型”、“營養型”、“加鈣型”及可佐餐解酒的“酒店特飲型”等產品為廣大消費者所熟悉并喜愛?!按笳背米耪夤珊旎鵓⒓喲笮?,進一步擴大戰果也是理所當然的事情。
農夫山泉和TCL家電的異業聯合只是雙方摸索前行的探路石。如果進展順利,這種異業聯合的形式將繼續深入下去。只要雙方存在利益共同點,這種“異業聯合”案例只會越來越多。
 
2、 禮品促銷:
 
7月份,全新的“旭日升”冰茶近日重現石家莊市場。在石家莊萬利福超市石崗店?!靶袢丈北琛暗ゼ?元、買一贈一”的宣傳吸引了不少顧客。
對于目前的銷售旺勢,一是促銷價格實在便宜;其次,“旭日升”畢竟曾經是國家名牌,茶飲料的老大,雖然在市場上消失過一段時間,但還是有一定的品牌認知度的。而在本月份,“旭日升”復出,在一定程度上滿足了消費者的獵奇心理。但這種心理也只會存在一段時間。旭日升的長遠發展還要等待時間的考驗。
3、堆頭促銷:
 
廣東名茶“王老吉”借中央臺廣告勁播之際,在福建各市場掀起涼茶風暴。他們在各士多店、批發店門口以送一件零售價84元(1×24)的“王老吉”。同時在主要商場做標準堆頭,在終端酒樓配統一服裝促銷員。
糖酒快訊市場分析中心認為: “王老吉” 在中央電視臺投放廣告之后,結果市場反應強烈,銷售額成倍數增長?!巴趵霞苯徊郊憂啃Χ仁潛厝壞難≡?。
 
五、下月市場發展預測
1、立秋以后,氣溫降低,飲料銷售可能不如7月火爆。飲料市場漸漸平靜。
2、旺季的漸漸離去,企業為了保證產品的及時更新,可能采取更強有力的促銷手段。降價促銷可能更加頻繁。
3、隨著夏季離去,功能飲料漸漸失去吸引力,果汁飲料、乳飲料更可以借此機會搶占功能飲料空出的市場份額。
4、中秋節臨近,飲料企業也有可能借此機會和月餅等傳統的中秋節食品搭配促銷,而且這種情況不在少數。
5、氣溫降低,人們飲用水量逐漸減少,桶裝水市場競爭減緩,各企業逐漸進入休整期。
         
                               
 
 
 

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